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韓國酒類市場分析

Source: TAITRA | Updated:

韓國酒類市場分析

一、前言

2009年年底開始韓國經濟開始漸漸脫離世界金融危機的影響,匯率及金融市場也開始步向穩定局面,但要恢復多年來的消費萎縮現象,咸信仍須假以時日,就韓國酒類市場而言,2009年的可謂為市場變化與競爭最激烈的一年。

 

二、韓國酒類消費市場規模及趨勢

2009年韓國酒類競爭態勢發生五大變化;

第一、Lotte酒類BG的誕生與同時併購Doosan酒類BG,一下子成為綜合酒類公司。第二、OB啤酒股東改為美國KKR之後,OB與Hite兩大啤酒商間的差距比2008年拉得更近。

第三、酒類市場的低度化(酒精濃度),無論是啤酒、燒酒、威士忌都推出比之前低酒精度產品,原因在於現代人愈來愈注重健康及女性飲酒比率增加。第四、傳統酒的復活,以前傳統酒Makgerli主要是鄉間農民所喝的酒,自從研究出傳統酒發酵菌對健康、美容與減肥有益,開始有愈來愈多的年輕消費者開始接受,甚至大受日本消費者的喜愛。韓國政府除了對於傳統酒的製造公司有提供補助外,今年亦推出一齣韓劇叫「灰姑娘的姊姊」,主題為韓國傳統酒Makgerli廠製酒的故事,讓韓國Makgerli大受年輕一代的消費群的喜愛。

第五、韓國亦受到H1N1的影響,原本消費最大的餐飲業的消費者大幅減少,使得酒類消費也相對減少。

 

2009年受到消費型態的變化、市場競爭與HINI影響,較2008年減少5%,只有生產312kL,營業額也減少1%,為7兆1,978億韓元。韓國的啤酒與燒酒佔總消費的90%以上,雖於2009年展開多樣的促銷活動,但仍比2008年分別減少6%及3%,這可能就是受到傳統酒大受歡迎的消費型態變化所致。

 

2009年韓國酒類生產統計

單位: 千公升,%

分 類

2009年

2008年

數 量

與前年同期比

市佔率

合 計

3,120,604

95.39

100.00

3,271,393

啤酒

1,799,535

96.67

57.67

1,861,493

稀釋燒酒

1,259,750

93.78

40.37

1,343,337

清酒

22,046

98.97

0.71

22,276

果實酒

16,469

88.77

0.53

18,552

一般蒸餾酒

11,715

97.37

0.38

12,031

威士忌

5,626

68.46

0.18

8,218

其它酒類

3,513

115.29

0.11

3,047

利口酒

1,554

75.47

0.05

2,059

布蘭蒂

242

122.22

0.01

198

蒸餾式燒酒

154

84.62

0.00

182

資料來源:韓國酒類產協會(含免稅酒類)

 

三、韓國進口酒類現況

2008年韓國酒類進口約5億600萬美元,但因高價位的威士忌及葡萄酒的銷售量降低,2009年比前一年減少24%,只達3億8,400萬美元。進口威士忌比去年同期減少25%,葡萄酒減少32%,啤酒減少6%。雖進口酒類全面性的減少,但日式清酒與燒酒則各成長49%與39%,原因在於日式酒店大量增加,年輕人消費清酒與日式燒酒的消費者大增有關。日本酒為了拓展韓國市場,將日本酒與日食結合在一起,讓一般消費者能更容易接受,這就像韓國向全世界推廣韓食時配合推廣韓國酒一樣的道理。

 

韓國2009年酒類進口統計

單位:噸,千美元,%

分 類

重 量

金 額

金額

佔有率

前年比

金額

佔有率

前年比

進口酒類

90,198

100.00

80.12

384,381

100.0

75.91

啤酒

41,491

46.00

96.05

37,157

9.67

94.37

葡萄酒

(含原汁)

17,250

19.12

59.91

112,402

29.24

67.50

威士忌

153,347

17.00

65.75

194,812

50.68

75.16

其它利口酒

4,649

5.15

84.18

10,106

2.63

89.66

高粱酒

3,843

4.26

99.02

1,929

0.50

94.05

清酒

2,641

2.93

141.53

9,613

2.50

148.51

伏特加

956

1.03

125.13

2,477

0.64

107.74

其它蒸餾酒

882

0.98

51.40

1,509

0.39

66.21

燒酒

535

0.59

82.43

1,475

0.38

138.76

龍舌蘭

520

0.58

100.97

2,187

0.57

93.10

藍姆酒

488

0.54

110.91

1,016

0.26

108.78

干邑

480

0.53

108.35

6,873

1.79

83.40

發酵酒

465

0.52

83.18

657

0.17

99.39

其它葡萄酒

280

0.31

41.98

1,158

0.30

39.79

琴酒

172

0.19

113.91

452

0.12

119.89

其它發酵酒

121

0.13

756.25

236

0.06

983.33

布蘭蒂

58

0.06

131.82

230

0.06

88.46

類似葡萄酒

30

0.03

120.00

79

0.02

102.60

穀類發酵酒

3

0.00

60.00

13

0.00

40.63

藥酒

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

資料來源: 韓國關稅局

四、2010年韓國酒類市場展望

韓國知識經濟部表示,2010年韓國經濟成長率預估將會成長4%,消費也會漸漸復甦,酒類,也會因經濟受到不同的影響,如韓國的燒酒與啤酒在景氣不好時,反而消費量會增加,因為原本喝高級酒的消費群受到經濟影響,轉換為喝較平價的燒酒或啤酒。但因2009年受到H1N1的影響,消費量整體減少。

 

2010年有較多正面的因素存在,相信酒類消費將比2009年大增。其正面因素之一為世界盃足球賽,2002年與2006年原本因經濟不景氣等各項因素,沒有看好其酒類消費市場,但出乎意料之外的酒類市場皆因足球賽呈現大量成長現象,而今年2010年世界盃足球賽也不例外,更因為大部分的球賽時間剛好在晚上8點多,讓酒類的消費大增。另外一個正面因素為今年11月即將招開的G20世界領袖會議,將會在各種正式場合飲用韓國酒,將會成為向全世界介紹韓國酒的好機會。另韓國政府將2010~2012年訂為「旅遊韓國年」,提供各種優惠讓各多海外人士來韓國觀光,這也將成為宣傳及銷售韓國酒的好機會。

五、拓銷建議

今年首爾國際食品展期間,金門高梁酒公司也一同參與,頗受韓國消費者青睞。因為韓國酒類愛好者,到現在為止還是只認定台灣的金門高梁,其他的酒很少有機會喝,也不太認識。就像台灣消費者買韓國人蔘一定會優先選擇正官庄一樣,都會選擇較有名的品牌。所以想要進到韓國市場的其他酒類,也要多積極參加韓國的展覽,讓韓國的酒商及消費者有多一點機會認識台灣多樣的酒。

 

下列是在首爾舉辦之相關展覽,亦可參考。

(1)         首爾國際食品展 http://seoulfood.or.kr/2010/eng/main/main.asp

2011年 4月26~29日 KINTEX展館

此展為韓國最大型的食品相關展,今年有1,095家廠商參加,使用2,118個攤位,每年貿協亦組團以國家館形式參加。

(2)         首爾國際酒類博覽會 http://www.swsexpo.com/en/index.php

2010年 5月6~8日, COEX展覽館

此展為韓國唯一酒類專業國際展覽,明年為第九屆,今年有180家廠商參加,使用320個攤位,參觀者約有3萬2千人。(明年檔期尚未出來)

(3)         全州國際發酵食品博覽會 http://www.iffe.or.kr/

2010年 10月21~24日,全州世界盃足球場

此展為第八屆國際性的發酵食品展,今年將會以免費攤位參加,協助台灣廠商在現場宣傳及進行試吃活動。

(4)         Food Week http://foodweek.co.kr/

2010年 11月18~21日,COEX展覽館

此展為韓國食品綜合展,2009年有593家廠商使用1,213個攤位。

 

 

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