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越南北部地區外國投資現況簡介

Source: TAITRA | Updated:

越南北部地區外國投資現況簡介

越南於1986年12月底實施經濟改革開放政策,並頒行外人投資法向國際招商引資,東亞地區中小企業外商昔時亦看上越南工資便宜而於斯開始陸續前往越南投資設廠,2000年以前因考慮南越地區公共基礎設施較進步而密集在胡志明市及其附近的同奈省、平陽省、隆安省以及頭頓省等地發展,而對前往各方面皆顯落後、經濟貧窮山區省份比例高的北越地區投資經營幾無意願,只有少數選擇在首都河內市投資經營。


不過,日本和韓國電子產業則看準北越民眾學識水平較南部高(註:迄今越南大專院校聯考分數,河內各科系仍高於胡志明市4~5分),於90年代後期密集進駐河內各工業區,如日商Yamaha在當地昇龍工業區帶動河內市至海防市沿線省份如永福省(Honda和Toyota以及台灣三陽機車皆在當地設廠組裝汽機車)、海洋省、北寧省(Canon設廠製造印表機墨水匣)、海防市等地外人投資景氣,2005年以來清化和河靖省亦受到國際大廠青睞。


計至2009年第2季,北越地區總共開發近100個工業區,主要集中於河內、海防、海洋以及北寧等的運輸幹線上(有海防港、個鄰港、河內內牌國際機場以及海防Cat Bi國際機場),鄰近各工業區的新市鎮亦相繼落成,如北寧省的Yen Phong、QQue Vo 2以及Que Vo 3等。
1/河內


   河內為越南首都,面積3,324.92平方公里,人口644萬餘(2009),2010年首季河內GDP 與


   2009年同比成長8.7%。準備2010年加強發展資通訊、機械製造、食品加工、紡織成衣以及高價位 建材5大產業。


   河內規劃有17個工業區及高科技園區,總面積3,500公頃,其中8個已營運(面積合


1,200公頃),總共有232家大型先進外資企業進駐,2009年區內外資企業總產值31


億美元(較2008年同比成長7.2%),分別約佔河內市工業總產值之50%及當地總生產毛額


(GDP)之20%,出口18億美元(成長11%),約佔河內出口總值之55%, 提供當地人近10


萬個工作機會(增加1萬2,000人),員工平均每月收入150餘萬越盾。


   2009年雖然全球經濟不景氣,河內外資企業仍紛增資拓展,如Marumitsu(於光明工業區)


增資1,200萬美元、Acrospale Viet Nam(昇龍工業區)開張替美國波音公司製造飛機零配


件生產線、Cheewah(於富義工業區)增資3000萬美元、Yamaha(於昇龍工業區)增資3,200萬美


元等。


    根據河內工業區暨高科技園區管理處資料,當地2011~2015年期間每年將必須增加


 開闢500~1000公頃工業園區,將集中於極北和極南郊區。


2/海防


   海防市與胡志明市分別坐鎮越南北南兩端國際港埠城市,為中央直轄市,面積507,570平方公里,人口1837,302(2009)。海防港系統內建有24個客貨海運碼頭,包括Hoang Dieu(主港口)Chua VeHoang DieuTranvinaGreen PortVat CachDoan XaCua CamDinh VuPTSCTan Cang Hai Phong128 Quan Doi(軍港)Ca HopLach Huyen Hai Phong國際埠頭、Thuong Ly油品埠頭、Dai HaiTOTAL GAS Hai Phong天然氣運輸埠頭、PETEC Hai Phong油品埠頭、Thang LongCHINFON水泥碼頭、Hoang Dieu國際郵輪埠頭、Cat Ba客船碼、Gia Luan客船碼頭、Ben Beo客船碼頭等。


  海防並開發16個工業區,分別為Nomura(日商於1994年投資開發)Dinh Vu(美國和比利時廠商於1997年開發,擁有20,000DWT貨櫃碼頭及10,000DWT貨櫃碼頭) Do Son(與港商於2004年合作)An Duong(與中國深汌合作)Trang Due Cau KienTrang Cat(與台灣鴻海合作)Vinh NiemSo DauDang CuongGia MinhTan LienAn TrangTruong Son、海防都市-工業服務業聚落(新加坡)以及Nam Dinh Vu工業區等。   


3/河靖省


  河靖省面積56,190平方公里,人口209萬(2009年),2009年經濟成長7.97%。該省2007年建設Vung Ang經濟區,目前已有84家越南國內和國外企業進駐,包括台塑集團(鋼鐵廠)、台灣國際公司、越南油氣集團(Vietnam Petro)、萬利集團等,產業包括火力發電廠、油品儲存槽等。


4/永福省


   永福省地處北越半山區,距離河內市約60公里,面積1,371平方公里,人口100萬。該


 省較其他鄰近河內市的省份的優勢為,地勢介於山區和平原交界處,丘陵地幅員廣裘,適


 合發展工業,開發Binh Xuyen、Quang Minh、Chan Hung、Kim Hoa以及Hop Thinh等工業


 區, 2010年首季經濟成長47.96%


    2010年初,越南政府批准永福省2015年以前增建11個工業區,分別為Tam Duong(面積


 700公頃)Nam Binh Xuyen(304公頃)Phuc Yen(150公頃)Lap Thach I (150公頃)


 Song Lo I(200公頃)Song Lo II(180公頃)Lap Thach II(250公頃) Tam Duong II(750


 公頃)Vinh Tuong(200公頃)Thai Ho(600公頃)以及Vinh  Thinh(270公頃)


5/化省


   清化省距離河內約150公里,面積1萬1,106平方公尺,人口3.400.239 萬(2009年), 2009


 年在越南外人投資排名榜位居第8合計有131件外人投資計畫(註冊資本額70億美元)


 其中日本投資經營義山水泥廠(年產量440萬公噸)Sakurai成衣廠、義山煉油廠以及義山


 I電廠等。


    越南電力集團EVN於2010年6月初與日本建商Marubeni簽訂義山 I 火力電廠(600MW


 規模)興建工程合約,量產後年產36億kWh電源,資本額9億8,100萬美元(85%由日本政府


 提供ODA經援),採用越南國產Antraxit煤為燃料及傳統技術,預計於2013年建成,


 2014年第2季量產,透過當地220V義山電站融入越南國家電力網絡,改善義山工業區電力


 供應情況,同持促進清化省之南和義安省以北地區的經濟發展。
6/
海洋省


  海洋省距河內約57公里,離海防約45公里,面積1,650平方公里,人口1723,000(2009)2010年工業產值成長19.8%開發7個工業區,包括Nam SachDai AnPhuc DienPhu ThaiTan TruongCong HoaPhia Tay Thanh Pho Hai Duong等。


6/北寧省


  北寧省距河內約31公里,面積805平分公里,人口1024,000(2009),開發15個工業區,計至2009年已有8個工業區營運,合計吸納7億800萬美元外人投資。


  *產業


   1/機械製造


 根據越南機械製造業者協會2008年統計資料,全越目前約有5萬3,000家機械加工


製造廠,分佈於河內市、胡志明市以及海防市等地,重工業機械製造廠則以北部地區 生產基地,生產近500類機械,約佔該國整體工業產值之12%,產品包括小型農產和食品加工整廠設備,如碾米、速食麵製作、茶葉烘焙、蔗糖煉製等,另有水泥、建材、柴油引擎、汽油引擎、電力設備、電風扇、自行車以及機械工具、金屬工具以及小型拖拉機等生產線。


   北部LILAMAMIECOMAVinaShin等大型國營機械廠於2005年開始接單替外商加工生產,內外銷數十公噸角鋼及耐磨損鋼閥等產品,出口市場包括美國、馬來西亞以及歐盟國家等,LILAMA2005~2006年期間合計輸出3,000公噸(約合5,000萬美元)MIE期間合計出口1,000萬美元;COMA出口400萬美元;Vinashin出口4,800萬美元。


  越商並另外輸往印度BARH STPP發電廠及台灣、土耳其以及澳洲等國上千公噸鋼結構、蒸汽渦輪等;還有越商接單外銷德國、意大利、馬來西亞、澳洲、美國、荷蘭以及丹麥等市場其他機械。根據越南中央統計局資料,2009年該國外銷20億2,800萬美元機械設備和零配件,2010年前4個月外銷9億1,000萬美元,其中元月間出口美國5,100萬美元,較2009年元月增長143%。


    2/造船


   越南造船工業由國營造船集團Vinashin領軍發展,目前有能力製造6,50053,000噸貨船、國防及警察專用快艇類、貨櫃船以及10DWT油輪等,同時接單替荷蘭、丹麥以及德國等造船,如越南國營造船企業Vinashin於2008年接下替英商Graig製造27艘船製造訂單


   不過,越南造船技術目前正處於從代工生產時代邁入獨立造船之發展階段,所以除造船生產外,幾全未投資發展相關零組件製造活動,甚至連平面鋼品都要仰頼進口,而船隻製造設計能力則僅能承擔6,300 DWT~15.000 DWT貨船以及3,750DWT油輪等小型船隻之設計工作,業界因而在過去時間裏基於減輕生產成本乃採行拆卸舊船隻之內燃引擎安裝到新船為權宜措施。上述Vinashin替Graig造船案便因此必須僱用1家挪威公司負責生產監工、檢查以及驗收等工作。


   3/汽機車組裝


  北部地區為越南汽機車組裝生產重鎮,近5年來兩者產量已基本滿足國內市場需求,公共巴士自製率40%15噸以下輕型卡車及機車自製率80%~90%,越商Xuan Kien(Vinasuki)Truong HaiVinamoto等汽車組裝企業並投資設置車廂廠、鈑金廠、模具廠、鑽床、磨床、銑床以及烤漆廠等週邊生產配套。


  越南主要仰賴進口零配件組裝生產汽車,越商以中國大陸汽車零配件為主,俄羅斯及韓國產品為輔(價格為最大考量)。越南國產汽車零配件尚僅於普通產品包括汽車內外輪胎、車廂、汽車座墊以及車燈,且品質大多有待提升,不被當地市場所信賴,汽車引擎、變速器以及離合器等元件則全係進口廠牌,適足顯示越南汽車零配件進口市場發展潛力。儘管越南政府不斷敦促當地汽車組裝業增加採用本地製造零配件,並訂立業界必須於2005年提高越製汽車零配件採用率至20%~25%,2010年要達40%~45%比例之規範,惟誠如越南汽車製造商協會(VAMA)理事長Sasagawa所言,越南外資汽車企業長期最大發展障礙係市場過於狹小,產能迄今僅開發30%,當局又未有汽車零配件製造投資鼓勵政策,故未能吸引各國汽車零配件製造商前往投資設廠,加以東協國家汽車零配件挾會員國之間關稅優惠利基進入經營越南市場,更使本地零配件業者不易發展。


  越南每年約組裝200萬台新機車,另有1,500餘萬台既有機車需要保固和維修,適足反映當地機車零配件市場胃納相當龐大。在地外資機車組裝廠採用當地協力廠商零配件(以台商產品為主)或自家生產零配件,越資機車組裝廠則大多採用中國大陸進口零配件,修補市場一般以大陸零配件為主要替換產品,台灣和日本製品則為中高收入機車族群鎖定認購。


  越南普通機車零配件製造業長期發展興旺,除國營和私人機車零配件組裝廠以及機車組裝廠附設機車零配件生產線外,家庭工廠式機車零配件製造業更長期係地方經濟產業項目之一(亦係當地仿製外國著名廠牌之溫床),同時每年花費數億美元輸入精密機車零配件或價格較越南國內製造者便宜之產品供應市場,例如2009年進口7億4,200萬美元,2010年前4個月進口2億4,590萬元。


4/電子產業


  日本Sony,JVC,Toshiba等電子製造商早於90年代初便委託胡志明市電子企業代工組裝電視機供銷越南市場,間接協助越南發展電子產業,如Intel於2007年在胡志明市高科技工業園區製造晶片。北越地區則於2006年以後逐漸成為世界大型電子製造商投資設廠聚落,如Cannon於2001年在北部永福省工業區設廠製造印表機;Panasonic Vietnam於2007年4月在河內投資50萬美元設立產品研發中心(Panasonic R&D Center Vietnam-PRDCV);Samsung Electronic在北寧省 Yen Phong工業區工廠於2009年10月量產,每月出廠150萬件產品, 有23個協力廠,另有32家分佈在其他北部地區。


  5/紡織成衣


       紡織成衣長期為越南第二大主力出口項目,越目前約有2,000家紡織成衣企業(


      資企業占25%),北越地區業者佔三分之二,主要為來料加工生產。


越南政府計畫2010年以後分別在海防、北寧、新安、太平、清化、峴港等11個省市建成11個紡織服裝工業園區,目前新安、平陽、峴港三個園區已在建並初具規模。另計劃於2010年開始年產胚棉8萬噸,粗紗12萬噸,各種紗30萬噸,成品綢緞14億平方米,針織產品5億件,服裝15億件。出口額80億至90億美元。


         越南目前約有545家織布廠(包括外資織布廠),大部分廠商未能總體投資更新生產設備,湊合性增減設備造成生產線運作不良,而有能力整廠投資發展者,產品則在新設備高折舊壓力下削弱市場競爭力,而且技術人員學習新式生產技術操作需時,另有術人員和工人短缺導致新購置設備無法運行之窘狀。


    


                                                            


 

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