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泰國蔗糖產業概況

Source: TAITRA | Updated:

泰國蔗糖產業概況

一、前言

蔗糖業是泰國農業經濟的重要支柱之一。除了滿足其國內消費需求外,亦是主要出口農產品,蔗糖業每年為泰國帶來約800億泰銖(約折合25億美元)的外匯收入。目前泰國是全球主要產糖國及第二大出口國。

 

與其他產業一樣,泰國蔗糖業的生産、銷售也受到相關法規限制。產業的發展須遵循1984年政府頒佈的《甘蔗與糖法令》,並接受政府相關部門及甘蔗及糖業委員會的監管。甘蔗及糖業委員會負責向國家蔗糖業提供指導、危機預警和多項支持,並監督其國內蔗糖業得以持續平衡發展,以不斷提高產業競爭力。

 

泰國政府對糖業實行配額生產管理,每年均對糖產量規定配額,以確保其國內市場糖供應安全並維護製糖業者利益。配額分為三類:A類為國內白糖消費配額,B類為泰國蔗糖公司通過招標銷售的原糖,C類則是供出口的原糖或白糖。

 

二、甘蔗及糖業生產

泰國現有蔗農超過10 萬戶,種植面積約600萬萊(1萊 = 1,600平方公尺)。有46個製糖廠分佈在全國多個省府,包括北部(10個)、中部(18個)、東北部(5個)和東部(13個)。甘蔗年產量約4500至7000萬噸,年產糖約5至7百萬噸。目前,泰國約70%的糖產量出口至國外市場。2009年蔗糖產量總計760萬噸,佔全球總產量的4.8% (詳如表1)。

 

2010年首季泰國糖生產指數較2009年同期降低5.8%,是連續成長3季後的首次減少,但較前一季激增264.8%,超過2000年至2009年同期平均值的2.9%。2010年首季總產量達529.33萬噸,較2009年第1季的586.78萬噸略減,但較2009年第4季的158.54萬噸為高,亦高於2000年至2009年同期平均值512.45萬噸。

 

三、泰國食用糖出口現況

泰國食糖約30%用於國內消費,70%則銷往國際市場。爲全球第二大糖出口國,泰國食用糖出口穩居全球第二把交椅僅次於巴西。2009年泰國食用糖出口創匯達18.03億美元,佔全國出口總額的1.18%。2010年首季出口總額達8.12億美元,較2009年同期大幅成長133.33%,連續7季遞增,較2009年第4季增加72.5%。出口成績亮麗,遠優於2000-2009年年平均出口2.44億美元的水準。

2010年首季泰國食用糖主要出口市場前五大分別為印尼、印度、日本、柬埔寨及孟加拉,各佔出口總額的44.2%、13.5%、7.0%、5.7%和4.2%,且各市場均出現較大增幅 (詳如表2)。在亞洲市場,澳洲是泰國食用糖出口的主要競爭對手,因其出口目標市場與泰國一致。

 

四、泰國蔗糖業的未來展望

2010年初以來,泰國食用糖一直處於供不應求的狀況,同時售價也已超過官方制定的管制價格。儘管相關部門已確定國內白糖消費配額(A類),並從2009年的190萬噸,提升至210萬噸,但仍無法滿足國內需求。主要原因在於巴西、印度等產糖大國因全球暖化,遭受水災、乾旱等自然災害,導致全球產糖量大幅下降,國際市場糖價亦創下歷史新高。國際糖價高於泰國國內售價,糖厰自然儘量擴大出口,甚至出現食用糖走私外銷的現象。兼有部分生産出口產品的廠商,改用國內低價糖取代高價出口糖(C類),降低成本,更使得泰國國內市場對貨源的爭奪日益激烈,水漲船高,糖價也持續上揚。

 

因旱災嚴重,每單位甘蔗產量降低,近日泰國官方再度下調2010年的全國甘蔗產量預估,由之前的7,174萬噸降為6,800萬噸,因此預計總產糖量將下跌至684萬噸,低於原預估量約10%,蔗糖業總收入可能出現140億泰銖至150億泰銖左右的縮減。儘管總收入可能因產量縮水而減少,但預計2009/2010生產年度的甘蔗不會出現末期價格低於初期價格的狀況,因之前國際糖價最高已達每磅30美分左右。

 

泰國業者認爲目前其國內市場食用糖短缺或糖價飆升的問題已至頂點,並將逐步回軟,預計2010年下半年將有所改善。因巴西、印度等主要產糖國家隨國際糖價升高而擴大產能,使得國際糖價可能下調。尤其是今年3月巴西開始2010/11生產年度的榨蔗作業,國際糖價可望逐步下降,縮小泰國國內和國際市場糖價的差距。

 

另一方面,自從2010年1月1日東協自由貿易區(AFTA)的正式啓動,貿易區內各國將包括食用糖在內各類產品的進口關稅降至零,使泰國對東協的食用糖出口受益非淺。與東協貿易總額在2010年首季擴大了52%,佔泰國食用糖總出口額之20.4%。同時提高泰國食用糖出口東協市場的競爭力,為泰國蔗糖業帶來巨大商機。因東協大部份國家食用糖產量均不敷國內所需,必須從國外進口,惟泰國食糖不僅足以自給,外銷量高更達70%,其中37%即出口至東協市場。

 

雖然東協自由貿易區有利於泰國食用糖出口,但應注意到自由貿易區內多達5億人口的消費者市場,同樣引起東協各國食用糖生産業者的重視,紛紛致力於提高蔗糖的產能,必將加劇與泰國食糖業者的競爭。所以泰國蔗糖業者仍需持續發展,提高甘蔗單位產能,優化甘蔗品質,增加甜度,降低甘蔗及糖業生産成本,對全球暖化帶來的影響提前做好預防措施,最終達到加強競爭能力的目的。

 

此外,在國際能源開始出現短缺,綠能及替代能源已日益受到各國的重視。作爲一種能源作物,甘蔗能源含量比重高於米、木薯、棕櫚油等經濟作物。據國際糖組織(ISO)的研究發現,一噸甘蔗所產生的能量相當於一桶原油。所以在鼓勵糖厰産糖的同時,充分利用其資源生産乙醇,可提泰國高糖業的附加值,不失為一舉兩得。

 

泰國蔗糖業已經並繼續為泰國經濟特別是出口發展作出強大貢獻。東協自由貿易區為泰國蔗糖業海外市場的拓展建立一個嶄新的平台。泰國政府的協調、監控和業者的持續努力,預期將可推動其國內蔗糖業取得更多更甜的收穫。

 

1:泰國食用糖產量一覽表

單位:萬噸

年度

2006

2007

2008

2009

2010(1-3)

產量

571.94

734.40

819.41

759.53

529.33

成長率 %

13.74%

28.41%

11.58%

-7.31%

-9.79%

資料來源:泰國甘蔗及糖業委員會

 

 

 

2:泰國食用糖主要出口市場

 

排名

國家

出口金額:百萬美元

佔泰國出口比重(%)

2007

2008

2009

2010(1-3月)

2007

2008

2009

2010(1-3月)

1

印尼

360.39

449.61

333.75

358.72

28.50%

31.01%

18.51%

44.17%

 

成長率

226.72%

24.75%

-25.77%

578.41%

 

 

 

 

2

印度

0.06

0.00

140.45

109.96

0.01%

0.00%

7.79%

13.54%

 

成長率

0.00%

-98.45%

14,044,750%

48,555.84%

 

 

 

 

3

日本

146.18

244.56

241.13

56.48

11.56%

16.87%

13.37%

6.95%

 

成長率

-7.76%

67.30%

-1.40%

44.20%

 

 

 

 

4

柬埔寨

61.03

100.01

174.93

45.93

4.83%

6.90%

9.70%

5.66%

 

成長率

-30.95%

63.88%

74.91%

63.21%

 

 

 

 

5

孟加拉

14.66

0.24

29.47

34.29

1.16%

0.02%

1.63%

4.22%

 

成長率

-69.85%

-98.35%

12,109.15%

0.00%

 

 

 

 

6

菲律賓

37.68

45.67

35.77

27.62

2.98%

3.15%

1.98%

3.40%

 

成長率

60.76%

21.20%

-21.66%

101.85%

 

 

 

 

7

越南

14.83

31.08

48.58

27.46

1.17%

2.14%

2.69%

3.38%

 

成長率

-24.88%

109.57%

56.30%

696.56%

 

 

 

 

8

馬來西亞

54.19

20.69

18.60

22.72

4.29%

1.43%

1.03%

2.80%

 

成長率

300.22%

-61.82%

-10.09%

831.90%

 

 

 

 

9

斯里蘭卡

15.95

14.45

48.58

18.31

1.26%

1.00%

2.69%

2.25%

 

成長率

-52.82%

-9.44%

236.26%

-30.04%

 

 

 

 

10

澳洲

0.04

0.07

5.74

15.91

0.00%

0.00%

0.32%

1.96%

 

成長率

8.48%

91.06%

8,291.37%

8,682.17%

 

 

 

 

十國合計

705.0

906.4

1,077.0

717.4

55.75%

62.51%

59.72%

88.34%

成長率

42.04%

28.56%

18.83%

331.31%

 

 

 

 

其他國家

559.6

543.6

726.4

94.7

44.25%

37.49%

40.28%

11.66%

成長率

127.56%

-2.87%

33.64%

-47.88%

 

 

 

 

總計

1,264.65

1,449.95

1,803.40

812.14

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

成長率

70.37%

14.65%

24.38%

133.33%

 

 

 

 

資料來源:泰國商業部及泰國海關廳

 

 

 

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