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《廠商篇》迎接時代 螺絲螺帽創新藍海

Source: TAITRA | Updated: 02 July 2018

《廠商篇》迎接時代 螺絲螺帽創新藍海

扣件產品種類多樣,臺灣扣件廠商在各自領域中大放異彩,如春雨、穎明、恒耀、至盈以及全球安聯,而面對未來多變的市場,廠商們已有積極的對策。

扣件業是臺灣第五大出口產業,而產業聚集地高雄岡山一帶素有螺絲窟的美名。據經濟部與金屬中心等資料,臺灣螺絲廠家達1,611家,三萬多人以此為業。金屬中心資深分析師紀翔瀛指出,扣件產品種類多樣,臺灣廠商通常專精在自己的生產類別,因此有各自的生存空間。
除了在聚落中找到自己的定位,臺灣扣件以出口為主,廠商想在競爭激烈的國際市場中存活也必須擁有自己的競爭優勢。臺灣廠商是如何在各自的領域深耕揮灑,且在全球舞臺占有一席之地?
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鋼鐵菁英                  
春雨多角布局 深獲客戶肯定
說到扣件工廠,就一定得提到春雨集團。春雨是臺灣第一間扣件工廠,創立至今已有近70年的歷史。這家老字號的扣件廠,具有強大的開發能力,從官網上可以看到,春雨的產品涵蓋車用、鐵路、建築、電子、工業、航太、能源等領域。
春雨集團董事長林輝政解釋,扣件可以分成商用與特用二大類,這二種都是春雨發展的方向。目前春雨集團產品以建築扣件為主,從鋼構件到裝潢,春雨有完整的產品線,可以讓客戶一站購足,台北101便是春雨的代表作之一。
不只台北101,台北小巨蛋、高雄捷運、台灣高鐵等公共建設春雨也都有參與,林輝政說:「我們是台灣高鐵唯一的供應商」。由於各個國家的鐵道扣件規格不同,開發期較長,且得接洽到關鍵供應商才有機會打進供應鏈。
春雨也是臺灣離岸風電國家隊成員之一。春雨指出,不只風機塔柱需要使用扣件,水下沉箱、海底電纜固定也需要大量扣件,讓春雨對國內離岸風電的扣件需求保持樂觀態度。
春雨營業助理副總經理吳居諺表示,風機受到風力與潮流的影響,其使用的扣件須有抗海水腐蝕能力,因此耐蝕表面處理成為技術門檻。而春雨二、三年前已取得能源扣件的相關認證。
春雨更把觸角延伸到生醫領域。春雨生醫使用鈦合金材質,以金屬射出成形製造特殊形狀的異形件。吳居諺指出,鈦合金有較佳的強度且耐腐蝕,加工比碳鋼困難,適合用在醫療、汽車、航太及高階單車等領域。
製程部分,春雨早在20、30年前開始建構自動化廠房。1988年從日本引進連續式球化設備,在當時可是創舉。目前春雨的前端原料生產已自動化,集團旗下的機械公司積極開發智能化扣件生產機臺,朝向模具自動更換、調整,預知故障等功能發展。

品質服務佳 軟實力留客戶
春雨外銷市場以歐美先進國家為主,客戶多是長期配合的老客戶。吳居諺解釋,春雨品質穩定,產品獲得相關領域認證,價格「高貴不貴」。另外,配合度、交期、庫存等能力也深獲客戶肯定。
在未來的應用上,春雨認為汽車產業是高端扣件的主要市場,春雨在中國大陸相關企業已打進歐系汽車供應鏈,將朝向專業車用扣件廠方向發展。
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車用扣件                                           
穎明扣件先驅 恆耀扣住Tesla
「立足汽配,放眼全球」是2018年台灣國際扣件展「2018全球扣件高峰會」的主題。Freedonia Group預測,2018年全球扣件市場整體需求將達938億美元,其中車用扣件就占了261億美元,顯示車用扣件商機龐大。
在臺灣,也有不少扣件專業廠專精車用扣件,穎明工業股份有限公司以及恒耀集團即是代表之一。

Q1品質獎肯定 拿福特全球訂單
穎明原址重建的廠房看不見公司名稱,卻可看見寫著Q1的藍色旗幟隨風飄盪。1995年穎明獲得福特汽車Q1品質獎,該獎項成功讓穎明躍升北美福特一階供應商,更順勢進軍世界各地的福特汽車。
一開始穎明做的是高強度扣件,但早期臺灣這種扣件沒什麼市場需求。一直到了日本車廠來臺灣投資,穎明才將高強度扣件轉往汽車領域發展。
當時中華汽車臺灣籍採購經理,基於價格考量決定改在臺灣採購扣件,原本屬意的廠商生產的扣件無法滿足車用扣件的要求,使穎明有機會打進中華汽車供應鏈。
穎明工業股份有限公司總經理劉財明說,一臺汽車使用的扣件約有上千個種類,穎明專精的高強度扣件通常運用在汽車引擎、底盤。
過去穎明以國內市場為主,現在卻至少八成以上外銷,這樣的轉變與獲得福特汽車Q1品質獎有關。當時穎明想打進福特六和,卻不得其門而入。為了拿到福特六和的生意,穎明配合福特汽車的要求調整,終於獲得Q1品質獎肯定,得到福特六和訂單。
那時候福特六和並不是穎明最大的客戶,穎明也還專注在國內市場,一直到了2004年,福特六和將穎明提報給北美福特,穎明的外銷路才正式展開。劉財明回憶,起初北美福特看了穎明的報價認為「價格有問題」,沒想到是報價太低,這等於送了穎明一顆定心丸,讓公司相信好扣件絕對有市場。
2005年穎明獲得北美福特「2004 WORLD EXCELLENCE AWARD」肯定。也因為Q1品質獎,穎明陸續成為澳洲、南非、阿根廷、泰國以及印度等地福特汽車的供應商。
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追求高品質 屏除不良率
成為汽車廠的一階廠商,劉財明坦言不容易。客戶要求一百萬顆產品中不能有一顆不良品,這對廠商來說根本等同於零不良率。因此身為車用扣件廠,最重要的是維持產品穩定度和精確性。
如何維持品質,劉財明有自己的哲學,他說:「第一個製程不要有不良情況,也不要把第一個製程的不良留到第二、第三個製程。」為了讓工廠生產流程更有效率,穎明的工廠是先考慮好動線與流程後才建廠。
在穎明的工廠內,自動化倉儲在原料、半成品、成品管控扮演重要角色。只要刷一下條碼就能調出工作上需要用到的原料或半成品;如果產品品質有疑慮,系統會鎖定該品項,避免不慎被取出。下一階段,穎明將朝向智慧製造的方向以緩解人力缺乏的壓力。
至於產品面,未來穎明仍會聚焦在車用領域。劉財明指出,電動車的出現對公司來說是壞消息,穎明強項是引擎與底盤,電動車則是透過電池發電。公司將積極布局,調整產品,因應市場變化。

製造好扣件 集團營收破百億
「很難說2030年內燃引擎車和電動車會不會出現死亡交叉,可以預見的是電動車車用扣件需求會成長得很快,而傳統車用扣件仍占有一大塊市場。」Tesla一階供應商恒耀集團董事長吳榮彬分析。
1988年吳榮彬創業,花了四年時間突破焊接螺帽成形技術。在這四年之中,他虧掉一個資本額,增資後又虧了將近一半。不過,現在臺灣、中國大陸、德國及泰國等地都有他的工廠,2017年集團總營業額達新臺幣180億元,生產120億顆扣件。
集團生產的產品約有八成都是車用扣件,生產品項涵蓋整臺車。以集團旗下的恒耀工業為例,至今累積的生產規格達1萬2,000多種。吳榮彬說,很多品項的模具開發動輒花費新臺幣幾百萬,有些甚至新臺幣上千萬,雖然開發成本很重,但都是集團的資產。
有鑒於車廠對品質的要求,集團所有產品都經過百分之百的分檢。但吳榮彬強調品質是製造出來的,因此集團共有20套熱處理機,且有不少機臺是來自國外或集團旗下的設備廠自行生產製造。
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併購擴規模 打造鋁扣件
目前德國三大車廠、Tesla以及中國大陸汽車合資廠都是集團的直接客戶。對於一階廠的身分,吳榮彬表示,不僅技術上要符合車廠要求,還有規模和全球化的問題要考慮。
全面服務廠商,不只是即時與廠商溝通,生產也必須在地化,而這些都需要規模支撐。2014年吳榮彬收購德國扣件廠ESKA,就是看好ESKA的八成業務來自德國三大車廠,且ESKA具有全球唯二的鋁合金扣件技術。
鋁合金扣件技術源自汽車廠的輕量化考量,將汽車部分或整車改為鋁合金,但碳鋼扣件與鋁合金材質會因為電位差導致腐蝕,使得鋁合金扣件應運而生。鋁合金通常應用在汽車引擎與變速器;整車採用鋁合金材質因造價不斐,德系車中僅高階車種採用。
吳榮彬對鋁合金扣件前景看好,目前已在廈門的工廠打造鋁合金扣件生產線。他粗估,鋁合金扣件價格多出一般碳鋼扣件的2.5至3.5倍。

成立自動化小組 打造智能化廠房
吳榮彬看好的還有電動車車用扣件。Tesla於2016年台灣國際扣件展首次拜訪臺灣扣件業者。在看了18座工廠後,Tesla對恒耀工業的技術、供應、服務都很滿意,因此選定恒耀工業與恒耀國際作為Tesla Model 3一階供應商。
截至目前為止,恒耀工業已為Tesla Model 3開發200多種規格,期間曾遭遇緊急變更規格的情況。吳榮彬回憶,有一次Tesla臨時通知希望在二周內生產出新規格扣件,最後恒耀交件時間是收到通知的三天後,高機動性讓Tesla驚艷。
比較電動車扣件與傳統汽車扣件,吳榮彬表示,電動車需要的扣件比內燃引擎車多,光是電池組就需要1,000顆扣件。整體來說,電動車扣件偏小,外型較複雜。
因應未來電動車扣件需求成長,以及占有龐大占比的傳統車用扣件,集團已規畫在臺南市歸仁區18.5公頃的土地上打造智能化廠房。為此集團成立自動化小組,轉投資軟體與自動化設備公司,光是IT人員就達百人。對於這樣大手筆的投資,吳榮彬認為有必要量身打造智慧製造,因為工業4.0的複雜度不容輕忽。
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家具扣件                                                          
至盈hold住IKEA 堪稱隱形冠軍
一般人總認為車用扣件製造較困難,家具扣件較簡單。確實,相形之下家具扣件進入門檻不比車用扣件,但要像至盈實業一樣和IKEA完美合作多年也絕非容易的事。
至盈實業股份有限公司董事長陳啟祥原先是家具製造商,當時家具扣件品質參差不齊,而家具扣件的好壞會影響家具品質,因此他決定踏入家具扣件的生產製造。
陳啟祥表示,好的家具扣件能夠節省家具用料。對家具製造商來說,使用至盈的扣件不是出於價格考量,而是使用後能使整體家具成本更為節省,這一切有賴家具扣件本身的精密度。

與國外合作 續保好品質
為了提升家具扣件的精密度,同時減少人力依賴,近年來,至盈走向智慧製造。2018年至盈引進義大利與韓國機臺,後者是2018年台灣國際扣件展至盈攤位上的一大亮點,標榜自動換模,節省時間。
有人認為至盈引進國外機臺用來製造家具扣件是「殺雞用牛刀」,但對至盈來說維持產品品質與精密度才是最重要的。為此,至盈請來義大利工程師駐廠一年,改善製程與模具。同時送五位師傅到義大利受訓,學習操作與維修機臺。
目前在至盈的工廠內,許多機臺的生產資訊都已連線電腦。只要是過去曾生產過的規格,電腦內都有紀錄,更換模具時不再需要人工操作。若是生產過程出現異狀,機臺會自動停止生產。

不斷精進 挑戰更高技術性
至盈在產品精密度上的用心,讓他們抓住IKEA的心。過去至盈透過貿易商把產品賣給IKEA,2005年利用展覽機會和IKEA採購展開接洽,開啟雙方直接的合作關係。
IKEA對產品品質很挑剔,1,000萬顆扣件不能容忍一顆不良品,因此產品必須百分之百經過分檢。交期上,早期IKEA從下單到出貨的時間是14天,現在縮短到七天,業界一般交期多為60天。另外,IKEA對工廠工安也很嚴謹,使得剛開始合作的半年,至盈備感壓力。
不過,至盈成功挺過磨合期,合作至今,已為IKEA開發超過500種以上的扣件。陳啟祥透露,和IKEA合作多年,直到現在對方每周都還會寄來「成績評比」。即便是幾近滿分的成績,IKEA仍希望廠商還要更好,這也成為督促至盈不斷向上的動力。
除了IKEA,美國最大五金通路商也是至盈的客戶,二者訂單加起來每個月高達新臺幣二億元。2017年至盈營業額為新臺幣23億元,預估2018年可成長5至10%。
未來在產品製造上,至盈希望開發更高技術性的扣件。例如室外家具扣件需要不同的材質與防鏽時數,這些將是至盈可著力的面向。
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人工牙根                                                        
安聯安拓聯手 南向西進有成
扣件業者在面臨轉型之際,不少人傾向留在原本領域繼續發展,但也有人跳脫既有範疇,走向全新的領域,全球安聯科技股份有限公司董事長張土火就是一例。
張土火十年前成立全球安聯時已擁有安拓實業股份有限公司。安拓從建築扣件起家,專精膨脹扣件,再轉型生產快速鉚接件類產品。隨著中國大陸崛起,安拓再次感受到轉型的迫切性,當時在同業的領軍下轉型航太產業,但面臨巨大阻礙,不得不放棄。
後來,張土火接觸到人工牙根,發現人工牙根也是扣件的一種,從此踏上人工牙根的研發路。張土火女兒也是安拓副總經理的張雅欣回憶說,父親從買國外的人工牙根回來研究開始,一個人讀原文書直到半夜二、三點。在經過多次的設計與改良終於研發屬於全球安聯的人工牙根。
張土火說,為了研發人工牙根,他和產官學研醫合作。因此,和歐美大廠牌的人工牙根相比,全球安聯的人工牙根規格更細緻,也更貼近東方人需求。另外為了提高生物相容性,全球安聯表面處理的時候還鍍上骨粉,促進骨整合。

認證費時花錢 品牌需時間考驗
製造出來的人工牙根還需要經過認證。在臺灣,拿到衛福部食藥署的認證需要一年,更別提每個國家都有各自的規範。即便有些國家認可歐盟或美國的認證,光是轉證也要耗費不少時間。另外,認證也是所費不貲。
對張土火來說,更棘手的是行銷。他表示,行銷費用是研發與認證費用加總的一倍。目前全球人工牙根市場65%由歐美五大品牌主導,全球安聯必須和其他廠商競爭剩下的35%。
在牙醫眼裡,全球安聯是新興品牌,人工牙根一旦種下去至少得撐10至20年,因此易對新品牌持觀望態度。另外,牙醫植牙時,不同植體品牌有特定的操作器械,若牙醫更換植體品牌等於要改變過去習慣,這也影響牙醫換品牌的意願。
張雅欣表示,品質是需要被時間挑戰的,全球安聯擅長製造,但推廣上無法避免阻礙。目前全球安聯與高醫合作,蒐集更多的臨床數據,增進牙醫的信心。

協助教育培訓 紮根東協市場
截至目前為止,全球安聯在臺灣和中國大陸每年各有約二萬支銷量,柬埔寨、孟加拉、泰國等地每年有數百支銷量,離張土火一年生產十萬支人工牙根的目標還有段距離。
因此,全球安聯採「教育培訓」深耕東南亞市場。全球安聯透過柬埔寨代理商帶了一批牙醫來高醫受訓,同時還請日本牙醫來臺灣授課。這樣的策略不只幫客戶增加專業程度,也增加他們對全球安聯人工牙根的依賴性。
推廣的路漫長,張土火透露「常常都要補錢進來」,但他還是堅持沒有放棄。所幸安拓近年轉往特殊類與車用扣件發展,業務穩定,而安拓越南廠表現更是亮眼。
安拓越南廠2007年轉型鎖定越南內需市場,生產摩托車扣件,是摩托車車廠的一階與二階廠。安拓越南廠2011年開始獲利,截至目前為止已生產約300種摩托車扣件,並在2017年投入250萬美元擴廠。張土火宣布:「安拓越南廠將進軍印尼與印度市場」。政府大力推動新南向政策,安拓及全球安聯沒有缺席。

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